"سال" مردی در دهه سی زندگی‌اش و مبتلا به سندرم داون، وقتی متوجه می‌شود مادرش به سرطان ریه مبتلاست، سفری را آغاز می‌کند تا پدرش را پیدا کند، خواننده یک گروه راک که مادرش 30 سال پیش تنها یک شب با او بوده است و ...

دنی ، جوانی مبتلا به سندرم داون و رئیس وی جان ، یک بوکسور سابق ، برای مقابله با عواقب ناگوار غیرمنتظره تلاش می کنند.